一、产业链结构 ·

　　城市照明是指在夜晚环境中，运用照明光源、灯具等组合的照明设备对城市环境进行的照明与装饰。城市照明包括在城市室外空间所能看到的所有物体的照明。例如，对城市道路桥梁、广场、建(构)筑物、雕塑、商业街区、公园绿地和风景名胜古迹等景观要素进行的照明与灯光装饰，形成由灯光载体、光源、灯具结合并运用照明控制手段而构成的照明环境。

城市照明行业产业链

资料来源：智研咨询整理

　　二、上游行业分析 ·

　　城市照明行业上游市场参与者主要是提供城市照明产品生产所需要的原材料和组件，包括钢材铝合金、外延片、LED芯片、控制器芯片、衬底材料等;原材料行业的发展为城市照明行业的前进奠定了坚实的基础，2021年前三季度中国钢材产量为10.20亿吨，LED行业产值为7013亿元。

2014-2020年中国钢材产量及LED行业产值

资料来源：国家统计局、CSA、智研咨询整理

　　三、中游行业分析 ·

　　(1)市场安装情况

　　近十年来，中国的城镇化建设进程显著加快，城市的各行各业对照明环境要求逐年提高，中国城市照明行业因此保持较快的发展。根据住建部数据：中国城市道路照明灯数量由2013年的2199.5万盏增加至2020年的3048.6万盏，2020年安装路灯道路长度为38.6万公里。

2013-2020年中国城市道路照明灯数量及安装路灯道路长度

资料来源：住建部、智研咨询整理

　　相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国城市夜景照明亮化行业市场全景评估及发展前景展望报告》

　　从中国道路照明灯盏数分布来看，2020年江苏省、广东省道路照明灯盏数超300万盏，分别为366.3万盏，357.5万盏;山东省排第三，数量为211.9万盏;另有浙江、四川、辽宁、安徽、河北、河南六省份道路照明灯盏数超100万盏。

2020年中国道路照明灯盏数分布

资料来源：住建部、智研咨询整理

　　2020年共有广东、江苏、山东三地安装路灯道路长度超30000公里，其中广东省安装路灯道路长度居全国第一，长度为49661.98公里，较上年减少了103.75公里;江苏省安装路灯道路长度为39464.4公里，较上年增加了19.57公里;排名第三的为山东省，安装路灯道路长度为39443.27公里，较上年增加了2917.93公里。

2019-2020年中国安装路灯道路长度(公里)

资料来源：住建部、智研咨询整理

　　(2)招投标情况

　　全国城市照明工程行业主要采用的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、询价，采购方式以公开招标和竞争性磋商为主，大金额项目偏向采用公开招标的方式进行。2021年全国城市照明工程项目数量约为中标单位数量的两倍，且采购方式为单一采购的项目数量稀少，表明该行业竞争十分激烈，在此基础上较少采购商长期与某一供应商长期合作。

2021年中国城市照明行业重点公开招标项目

资料来源：智研咨询整理

　　四、下游行业分析 ·

　　(1)市政工程

　　城市道路建设对城市照明产品的需求有着直接影响，主要体现在两个指标上，分别是城市道路建设长度和城市道路建设面积。根据住建部数据：中国道路长度及面积不断增长，2020年道路面积达到96.98亿平方米，道路长度达到49.27万公里。

2013-2020年中国道路长度及面积

资料来源：住建部、智研咨询整理

　　(2)房地产

　　在国家政策的收紧下，中国房地产行业发展速度有所放缓，但仍处于每年稳步增长的状态，我国房地产市场仍具有巨大发展潜力。而房地产行业的平稳良性发展将拉动照明工程的市场需求。2021年上半年中国房地产开发投资额为7.22万亿元，房地产开发企业新开工房屋面积达10.13亿平方米。

2013-2021年上半年中国房地产开发投资额及房地产开发企业新开工房屋面积

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

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编辑：严志祥